Želite li ulagati u kompanije za istraživanje nafte? Ako je odgovor DA, evo cjelovitog vodiča o tome kako uložiti u nafte i plinske bušotine profitabilno bez novca i iskustva.
Nije tajna da je ulaganje u naftne i plinske bušotine jedan od načina na koji investitori zarađuju cijeli život, ali da biste napravili ovakvu vrstu ulaganja, za to morate biti doista spremni. To je zato što ulaganje u naftne i plinske bušotine nije za svakoga; morate znati što vam treba i to morate imati.
Budimo jasni ovdje, ulaganje izravno u naftne i plinske bušotine razlikuje se od kupnje udjela naftnih kompanija ili jedinica kapitalno ograničenih partnerstava (MLP). Izravno ulaganje u naftne bušotine doista je usmjereniji i koncentriraniji način ulaganja u naftu i plin.
Kada se provodi ulaganje u bušotinu, ona se obično provodi u okviru programa koji se zove Program izravnog sudjelovanja (DPP). U programu izravnog sudjelovanja može sudjelovati na različite načine, a to su kako slijedi;
- Vlasništvo nad radnim interesom - Ovaj DPP program tradicionalni je investicijski kanal koji se koristi na početku programa bušenja nafte u ranim 1920-ima. Ovdje možete posjedovati komad bunara s drugima, a vaša je odgovornost veća od one u ograničenom partnerstvu (LP).
- Vlasništvo s ograničenim partnerstvom - Ograničena partnerstva za naftne i plinske bušotine započela su sredinom 1970-ih. Najočitija razlika između njih dvojice je da LP-ovi omotaju radne interese unutar njih kako bi generalnom partneru dali veću kontrolu, dodajući naknade za upravljanje i podjelu nadoknade nakon isplate.
Trošak posljedice ulaganja u naftne i plinske bušotine
Ulazna cijena za bilo koji program izravnog sudjelovanja (DPP) varira ovisno o veličini projekta i stupnju upravljanja za koji želite biti zaduženi. Ulagači se mogu uključiti za samo 5 tisuća dolara manjim operaterima nafte i plina koji žele proširiti proizvodnju. Ali s druge strane, postoje projekti koji koštaju između 50 i 100 tisuća dolara za 1% radnog interesa. Da, može biti skupo.
Kako uložiti u naftne i plinske bušotine profitabilno s malo novca
Ako želite izravno ulagati u naftne i plinske bušotine putem DPP programa, morali biste tražiti prospekt ili memorandum o privatnom smještaju (PPM) tvrtke u koju želite uložiti. Memorandum o privatnom smještaju tvrtke pokazuje što trebate znati o projektu, poput troškova koji su uključeni, ugovora koji treba sklopiti i projiciranog povrata.
Također će odrediti što kupujete; na primjer, 1% radnog udjela (WI) i 0, 75% kamata neto prihoda (NRI). Ovaj memorandum kreiran je i za nova mjesta za bušenje i za programe prerade. Neto prihod koji investitor treba primiti obično se određuje autorski honorar koji je plaćen vlasniku minerala prilikom kreiranja zakupa.
Osim toga, DPP navodi i ostale mjesečne troškove, poput naknade za operatera, naknada za crpke, troškova za električnu energiju, troškova vodnog prijevoza (ako postoje), administrativnih troškova i pristojbi za prijavu državi. Također mogu postojati rutinski troškovi održavanja koje treba uzeti u obzir kada se projekt pokrene. Dok prolazite kroz sve ove stvari, jednako biste trebali voditi istraživanje o tvrtki kako ne biste ostvarili pogrešno ulaganje. Nikada nemojte ići prema onome što kažu sami.
Kad ste pravilno prošli memorandum o privatnom smještaju, tada možete uložiti novac i pričekati da bušenje započne.
Prije nego što investirate, znatiželjno je znati koliko preostaje podići, pa znate koliko dugo morate čekati prije nego što dobijete povrat ulaganja. Nakon što bušotina bude puštena u proizvodnju, započet ćete dobivati prihod od prodaje nafte umanjen za NRI i mjesečne troškove bušotine.
Napomena Međutim,
Većina investitora smatra da je ulaganje u naftne i plinske bušotine brzo obogaćeno, ali to nije istina. Iz puno razloga, vaš novac može se vezati nekoliko mjeseci istovremeno prije nego što posao zaista krene. Kada napokon započne posao, mogu proći još tri mjeseca prije nego što se isplata isplati. A ponekad to može potrajati i mnogo duže.
Na to također morate biti spremni jer stvari ponekad ne funkcioniraju kako kažu da hoće. Možda ulažete u naftni i plinski bunar koji je neproduktivan. Tu dolazi do rizika jer ako se to dogodi, izgubit ćete ulaganje.
Zbog toga morate pronaći tvrtku koja bilježi uspjeh, a vi morate provesti dužni pregled područja i specifičnog nalazišta nafte i plina na kojem tvrtka radi. Ako je moguće, zamolite da vas geolog pokaže na terenu.
Ograničenja ulaganja u naftne i plinske bušotine
Ulaganje u naftne i plinske bušotine nije igra djeteta i kao takav morate ispunjavati određene zahtjeve. Oni uključuju;
- Morate biti akreditirani ulagač: biti akreditirani ulagač znači da morate imati pojedinačnu neto vrijednost (ili zajedničku neto vrijednost sa supružnikom) koja u trenutku kupnje prelazi milion USD ili imati prihode veće od 200 000 USD u svakoj od dvije posljednjih godina (ili zajednički prihod sa supružnikom većim od 300 000 USD za takvo razdoblje).
- Morate imati osiguranje: Za pokrivanje svojih ulaganja morate imati neki oblik osiguranja. Koja opcija osiguranja idete ovisit će o investicijskim mogućnostima koje imate, a može ovisiti i o poreznim pitanjima. Korporacije s ograničenom odgovornošću dobivaju porezni obrazac K-1. Vlasnici izravnih radnih interesa primaju porezni obrazac od 1099 do 31. siječnja sljedeće godine koji prikazuje primljeni prihod.
7 stvari koje treba razmotriti prije ulaganja u bušotinu za naftu i plin
- Razmislite o kojoj se vrsti projekta radi
Dva su načina za ulaganje u naftne bušotine; projekt divljih mačaka i razvojno bušenje. Projekt divljih mačaka je gdje tim istražuje "zeleno" polje. Obično je to novo polje, a šanse da se izgube velike količine novca u ovakvom projektu su velike.
S druge strane, razvojni projekt je gdje tim buše pored ili u blizini postojećih i produktivnih naftnih bušotina ili naftnih polja. Ovakav projekt je obično uspješan, a ponekad stopa uspjeha može biti i do 100 posto. Kao investitor, uvijek biste trebali paziti na takve vrste projekata.
- Razmislite o ljudima koji su uključeni u projekt
Morate biti sigurni da su najbolje ruke na terenu one koje upravljaju projektom. Bušenje nafte i plina prilično je složeno i komplicirano tako da biste trebali znati kome predati novac. Opet, ljudi koji upravljaju sporazumom moraju biti pošteni, imati integritet, pokazati profesionalnu sposobnost i imati iskustvo.
- Otkrijte njihovu uspješnost u bušenju
Ako razmišljate o ulaganju u novi projekt bušenja, usporedite broj operatera koji su izbušeni i broj proizvedenih bušotina. Usporedite i performanse tvrtke sa prosjecima za državu i državom. Sve što je manje od prihvatljivog prosjeka trebalo bi biti ne-ne.
- Pogledajte podatke operatera u industriji
Nemojte se fokusirati samo na projekt u koji ste zainteresirani investirati; trebali biste pogledati stope uspješnosti nekoliko prethodnih projekata operatera.
- Razmislite o veličini njihove rezerve
Veličina (i proizvodne karakteristike) rezervoara tvrtke u koju želite uložiti ima puno veze s tim hoće li projekt imati ekonomski smisao ili ne. Veličina rezervata može biti interpretativna, ali slični projekti s sličnom geologijom u blizini dat će vam neku procjenu. Važno je saznati prosječan životni vijek sličnih naftnih bušotina u tom području da biste procijenili kakav bi bio vaš vlastiti.
- Razmislite možete li dobiti bolji dogovor negdje drugdje
Nakon objašnjenja ponekad možete krenuti misleći da ste postigli strašan posao, ali ovdje trebate napraviti korak unatrag i dobro pogledati specifičnosti projekta. Koliki će dio vašeg početnog kapitala usmjeriti na troškove? Možete li se bolje dogovoriti negdje drugdje? Ako mislite da ne možete, tada krenite s sadašnjom tvrtkom, ali ako možete, prebacite strane; ali morate uzeti u obzir druge varijable prije nego što to učinite.
- Razmislite čemu se želite nadati
Svi mi ulažemo s određenim očekivanjima. Kada ulažete u naftne i plinske bušotine, trebate uzeti u obzir ono što namjeravate izvući iz njega. Ako plaćate mjesečnim primanjima, morate imati na umu da li slični projekti na tom području pružaju povrat koji tražite. Ako tražite poreznu olakšicu, hoće li projekt odgovarati vašim potrebama?
Prednosti ulaganja u naftne i plinske bušotine
Ulaganja u naftu i plin nude širok spektar koristi, što ih čini atraktivnim dijelom portfelja investitora visokog iznosa neto vrijednosti. Evo nekoliko razloga zašto biste trebali započeti s ulaganjima u naftne i plinske bušotine.
- Izvor je pasivnog dohotka
Pasivni dohodak opisuje se kao dohodak koji zarađujete bez razbijanja znoja, a to je jedna od stvari koje ulaganje u nafte i plinske bušotine može učiniti za vas. Kvalitetne investicije u naftu i plin mogu osigurati stabilan, pasivan prihod desetljećima, često s visokim stopama povrata.
Došlo je do mnoštva poboljšanja u sektoru koji su značajno umanjili mnoge do sada rizične inertancije. Ako se ulaganja ulažu u ciljano dobro istražena područja, to može dovesti do izvanrednih prinosa od ulaganja.
Ulaganja u manje tvrtke i ograničena partnerstva mogu se povremeno isplatiti. Jedna bušotina može stvoriti višestruke troškove ako bušilice napadnu naftu, a bunar može isplaćivati dividende dugi niz godina.
- Dobivate puno poreznih poticaja
Ulaganja u naftu i plin dolaze s puno poreznih olakšica. Ulagači u naftne i plinske bušotine mogu ostvariti porezne povlastice, posebno ako ulažu u ograničena partnerstva. Odbitci nematerijalnih troškova bušenja u prvoj godini do 60-80 posto izdataka za bušotine.
A 15 posto bruto imovine je porezno. Teško bi vam bilo pronaći bolje poticajne mogućnosti ulaganja. Investitori također mogu imati koristi od tzv. Nematerijalnih troškova bušenja, gdje se postotak prihoda u prvoj godini otpisuje kako bi se pokrili slučajni troškovi.
Ti troškovi uglavnom čine 65-80% ukupnih troškova bušenja bušotine i mogu se odbiti 100% u godini u kojoj su nastali. Na primjer, ako košta 300.000 dolara za bušenje bušotine, a ako se utvrdi da će se 75% tog troška smatrati nematerijalnim, investitor će dobiti trenutni odbitak od 225.000 USD. Nadalje, nije važno da li bušotina zapravo proizvodi ili čak pogađa naftu.
- Može se lako diverzificirati
Ulaganja u naftu i plin povijesno su bila koristan diverzifikator u odnosu na cjelokupno gospodarstvo. Kad cijene plina rastu, gospodarstva se usporavaju. To bi moglo naletjeti na ostatak vaših dionica i sredstava. No kad cijene nafte i plina rastu, zalihe nafte i plina teže se povećavaju zajedno s njima. Izloženost zalihama nafte i plina može vam pomoći izolirati vaš portfelj od ekonomskih usporavanja uzrokovanih naftnim šokovima.
Rizici ulaganja u naftne i plinske bušotine
Kako postoje prednosti ulaganja u naftu i plin, postoje i nedostaci. Ti se nedostaci ne daju zaplašiti potencijalnog investitora, već kako bi mu se omogućilo da vidi što ulazi. Neki od nedostataka ove investicije uključuju;
a. Vrlo je hlapljiv
Ulaganja u naftu i plin mogu biti izložena divljim promjenama cijena - posebno kada se ulaže u manje tvrtke. Ako se uključite u projekte istražnih bušenja, lako možete izgubiti veliku svotu novca. Diverzifikacija je ključna za ulaganje u naftu i plin. Gubici od 50% ili više nisu neuobičajeni, a na bilo kojem projektu možete izgubiti sve.
b. Likvidnost
Iako obično možete brzo prodati dionice u većim tvrtkama, možda vam je teško naći kupca za dionice manjih tvrtki. U nekim ćete slučajevima možda morati iskoristiti svoj interes izravno s tvrtkom ili ograničenim partnerom. To se često događa s usko održanim društvima, dionicama kojima se ne trguje i ograničenim partnerstvom. Ne sudjelujte u tim osim ako neko vrijeme niste voljni vezati novac.
c. Rizik od izlijevanja ulja
Još jedan rizik u tom sektoru je da bi tvrtka mogla imati nesreću, poput izlijevanja nafte. Ova vrsta nesreće može prouzročiti slobodni pad cijene dionica tvrtke.
BP je zabilježio pad zaliha nakon izlijevanja nafte Deepwater Horizon u 2010. godini. Dionica se trgovala oko 60 dolara prije izlijevanja i pala na najnižih 26, 75 dolara, što je pad od preko 55%. Naftna bušotina Deepwater Horizon eksplodirala je i potonula ostavljajući naftni lonac morskog dna koji je ispuštao preko 4, 9 milijuna galona nafte u Meksički zaljev. Izlijevanje nafte imalo je snažan negativan utjecaj na morski život i staništa u Zaljevu. BP se i dalje bavi parnicama i drugim pitanjima iz incidenta godinama kasnije.
d. Prilično je složen
Određene vrste ulaganja nisu za svakoga zbog onoga što je u njih uključeno. Isto je i s ulaganjem u naftne i plinske bušotine. Postoje posebna porezna pravila koja reguliraju ulaganja u naftu, plin i rudnike, a postoje pravila specifična za ograničeno partnerstvo koje mogu utjecati na vas - posebno dok podnosite porez ili račune za dionice kad ih prodajete.
Kako izbjeći prevaru prilikom ulaganja u bušotine od nafte i plina
Zbog potencijala za golemu zaradu koja se može postići investicijama u naftu i plin, u posao je također uključeno puno prijevara. Nažalost, puno glupih ugovora na koje nailazite u industriji sastavljene su od strane glatkih telemarkera koji koriste taktike prodaje pod visokim pritiskom da bi vas uvjerili da predate svoj teško zarađeni novac.
Ako ste zainteresirani za ulaganje u naftu i plin, morate znati paziti na crvene zastave kako ne biste izgubili svoje teško zarađene financije prevarantima.
- Pazite na prodajna mjesta koja su usredotočena na vijesti o nafti koje su široko objavljene
Prevaranti znaju da će ljudi vjerovati svemu što vide na vijestima, pa kao takvi koriste visoko objavljenu vijest, poput nestabilnih cijena plina, kako bi namamili potencijalne investitore i učinili da njihovi ugovori zvuče legitimnije.
- Sumnja se da je bilo koji posao potpuno siguran
Svako ulaganje nosi određen stupanj rizika pa biste trebali biti sumnjičavi prema bilo kakvim mogućnostima ulaganja u naftu i plin kao potpuno sigurnim. Prevaranti često provode puno vremena pokušavajući vas uvjeriti da su iznimno visoki prinosi zajamčeni određenim ugovorom iz određenih razloga. Ovo bi trebalo podići crvenu zastavu za vas.
- Ako nastavite dobivati neželjene materijale
Prevaranti obično započinju svoje prevare slanjem investicijskog materijala koji niste tražili. Morate biti posebno pažljivi kada radite s njima. U stvari, najbolja stvar je jednostavno ignoriranje faksova koji se odnose na ulaganja, e-pošte, poruke glasovne pošte i uobičajene pošte.
Nemojte dopustiti da vas impresionira paket pun raznobojnih marketinških materijala, čak i ako vam je poslan ovjerenom ili preko noći. Ako se želite zainteresirati, morate temeljito istražiti tvrtku, ali ako nemate vremena za to, najbolje je da ideju izbacite. Ako vas netko pozove na praćenje materijala, jednostavno mu recite da niste zainteresirani i spustite slušalicu.
- Ako koriste upitne tehnike prodaje
Jednostavan način za prevaru ulagača je osnivanje LLC-a ili korporacije u jednoj državi, postavljanje operacija bušenja u drugoj državi i zapošljavanje ulagača iz drugih država. To investitorima otežava pregled ili ureda ili polja za bušenje. Korištenje strukture koja obuhvaća brojne države također otežava otkrivanje prevare tijelima za provedbu zakona.
- Ako tvrde da imaju vrlo ograničene mogućnosti
Prevaranti često pokušavaju stvoriti dojam da je prilika koju promoviraju malo, nadajući se da ćete žurno predati svoj novac prije nego što obavite brigu. Oduprite se pritisku da brzo investirate i odvojite vrijeme koje je potrebno da istražite prije nego što pošaljete novac. Pazite na sve taktike visokog pritiska koje zahtijevaju donošenje odluke o pokretanju kose. To je vaš novac i nikad ne biste trebali pristati na nešto što ne razumijete potpuno.
- Ako vam se obeća neobično visoka stopa povrata
U glavi bi vam trebala krenuti zvona upozorenja, ako mogućnost ulaganja koja vam se prodaje ima neobično visoku stopu povrata. Trebate napraviti neko istraživanje i sami otkriti normalne stope. Svaka prilika za ulaganje koja tvrdi da ćete dobiti znatno više nego inače mogla bi biti vrlo rizična; a to znači da možete izgubiti novac, zato budite skeptični prema obećanjima visokih povrata s malo rizika.
Većina prevara čini se kao sjajne prilike koje obećavaju kratak prozor da bi se mogao bogatiti. Ali trebali biste razmisliti čini li se prilika previše dobra da bi bila istinita. Kao što kažu, ako zvuči previše dobro da bi bilo istinito, onda vjerojatno jest.
- Ako vam je rečeno da to držite u tajnosti
Prevaranti se uvijek plaše da biste razgovarali s nekim tko bi vas odvraćao od onoga što kažu; zato oni obično zahtijevaju da taj posao čuvate u tajnosti. Svaki promotor koji vas obeshrabri da razgovarate o mogućnosti s nekim u koga imate povjerenja, poput voljene osobe, odvjetnika ili financijskog stručnjaka, nije od koristi. Ako se to dogodi, prestanite slušati i ostavite ili prekidajte slušalicu. Rečeno nam je da ne istražite priliku vjerojatno je najbolji pokazatelj da je to opasan rizik.
Tvrtka za pravo bušenje i istraživanje nafte pozvat će vas na mjesto za bušenje i iz prve ruke vam objasniti rizike. Omogućit će vam da čujete što geolog može reći s obzirom na to hoće li bunar biti komercijalan ili ne.
Legitimni naftni operatori ne ustručavaju se ulagača koji želi saznati više o procesu bušenja i proizvodnje naftnih bušotina. Oni pozdravljaju pitanja i komentare, a to vam omogućava da direktno dođete do ljudi koji donose odluke o ulaganju u naftu i na taj način povećavate svoje znanje o naftnoj industriji i smanjujete rizik.
- Ako dobijete nečuvene naknade
Mnoge od ovih investicijskih prijevara zahtijevaju pretjerane naknade. Te investicije mogu zahtijevati i veliki postotak vaše investicije, ako i kada postoji neka zarada. Trebali biste biti sigurni da zbirne naknade nisu veće od očekivane dobiti.
- Izvještaji nesretni
Ako vam se javi izvještaj koji nije dostupan za čitanje i od vas se traži da potpišete dokumente kojima se potvrđuje da zakoni o vrijednosnim papirima ne primjenjuju se na ulaganje, to je još jedan znak da se igrate.
Kako pronaći izravna ulaganja u bušotinu
Jedan od načina da pronađete prave tvrtke koje ulažu u nafte i plinske bušotine jest pitati svoje prijatelje koji su u prošlosti uložili slične uspješne investicije. Ako su imali dobro iskustvo s određenom tvrtkom, povećava vam se vjerojatnost da ćete imati istu.
Ako nemate prijatelja koji dobro ulažu u naftu, možete posjetiti internetske zajednice koje su usredotočene na posao poput MergerNetwork.com. Drugi je Crestwood Energy LLC, nezavisna naftna i plinska tvrtka koja omogućuje izravno sudjelovanje u bušotinama koje buše. Postoje i drugi slični njima, trebate samo malo istražiti kako biste ih pronašli, ali uvijek budite oprezni kada ulažete.