Osnivanje tvrtke za hedge fondove bez novca

Želite li pokrenuti hedge fond na mreži? Želite li naučiti što je potrebno za uspješno pokretanje i upravljanje hedge fondom? Ako je odgovor DA, evo cjelovitog vodiča za pokretanje hedge fonda bez ikakvog novca i bez iskustva .

U redu, zato smo vam pružili detaljni obrazac poslovnog plana hedge fonda. Također smo je uzeli dalje analizom i izradom uzorka marketinškog plana hedge fondova potpomognutog djelotvornim gerilskim marketinškim idejama za tvrtke hedge fondova. U ovom ćemo članku razmotriti sve uvjete za pokretanje hedge fondova. Dakle, stavite svoj poduzetnički šešir i krenimo dalje.

Tablica sadržaja

  1. Pregled industrije hedge fondova
  2. Istraživanje tržišta i izvedivost
  3. Predložak poslovnog plana hedge fonda
  4. Marketinški plan hedge fondova
  5. Ideje za Naziv hedž fonda
  6. Licence i dozvole za hedge fondove
  7. Troškovi pokretanja hedge fonda
  8. Ideje za marketing hedge fondova

Ako ste veliki ulagač koji traži načine za proširivanje svog portfelja ulaganja, razmislite o pokretanju tvrtke za hedge fondove. Možda samo želite pitati; "Što je hedge fond?" Pa, hedge fond se može jednostavno definirati kao regulirani investicijski fond, ( mnogo širi spektar investicijskih i trgovačkih aktivnosti ) koji je obično otvoren ograničenom nizu ulagača koji plaćaju naknadu za dobro izvršenjem investicijskog menadžera koji ulaže sredstva i donosi prinose.

Investicija može biti ili dugoročna investicija ili kratkoročna investicija. Poznato je da menadžer hedge fondova ulaže u širi raspon imovine, što uključuje dugoročna i kratkoročna ulaganja u kapital, obveznice, robe i derivate i dr. Evo praktičnog primjera kako hedge fondovi zarađuju svoj novac .

Osnivanje tvrtke hedge fondova - cjeloviti vodič

  • Pregled industrije

Kako je nastao Hedge Fund? Koncept i pojam 'Hedge Fund' stvorio je Alfred Jones 1949. Osnovao je AW Jones, koji je partnerstvo s četvero prijatelja, a pomoću ovog investicijskog sredstva uspjeli su uložiti sto tisuća američkih dolara (100 000 USD) u tržište dionica.

Oni zapošljavaju i duge i kratke pozicije. Suština je da su mogli ostvariti 17, 3 posto prinosa tijekom prve godine ulaganja i to je bilo dovoljno da postave valjanje kuglica za ulaganja u hedge fondove i dr.

  • Zanimljiva statistika o industriji hedge fondova

U Sjedinjenim Američkim Državama industrija hedge fondova procjenjuje se na 1, 2 bilijuna dolara industrije s oko 9000 aktivnih hedge fondova i fondova fondova. Prema statističkim podacima, u prosincu 2009. godine najveći - 25 najboljih menadžera hedge fondova procjenjivalo je 520 milijardi dolara imovine u upravljanju. Na popisu su Bridgewater Associates, Paulson & Co. i Soros Fund Management.

Povijest pokazuje da je zaštititi od neželjenog rizika stoljećima uobičajena poslovna aktivnost na financijskim tržištima; zbog čega su već u 18. stoljeću proizvođači i trgovci robom počeli koristiti terminske ugovore kako bi se zaštitili od budućih promjena cijena roba - to čine kako bi zaštitili rizik od nepovoljnih fluktuacija na tržištu izvan njihove kontrole. Foreward ugovori se i dan-danas prilično trguju na tržištu budućnosti i roba.

Pokretanje hedge fonda - istraživanje tržišta i studije izvodljivosti

  • Demografija i psihografija

Zaštitni fondovi jednostavno su investicijski medij koji omogućuje investitorima s velikim vremenom akreditiranim investitorima ili dobro etabliranim institucijama da zajedno sakupe novac ili kapital kako bi mogli ulagati u vrijednosne papire i bilo koji drugi oblik mogućnosti ulaganja u koji je potreban veliki početni kapital.

Činjenica da hedge fondovi zahtijevaju veliki kapital olakšava ulaganje u njega samo bogatim i akreditiranim investitorima. Zaštitni fondovi otvoreni su samo ograničenim partnerima s potrebnim novcem za ulaganje u portfelj kapitala s velikim kapitalom.

Iz tog razloga ako imate potreban novac i ispravnu filozofiju ulaganja, trebali biste se snaći u vidu onih koji su već u hedge fondovima.

  • Popis ideja o nišama u industriji hedge fondova

Kategorički nema industrije u hedge fondovima, ali to ni na koji način ne sprečava upravitelja hedge fondova da usvoje strategije koje će im pomoći da se izvrsno provedu na tržištu. Istina je da ako ne uspijete kao upravitelj hedge fondova s ​​kratkim vremenskim periodom, nestat ćete s tržišta; samo trebate nastaviti obavljati iz godine u godinu ako želite biti relevantni kao upravitelj hedge fondova.

Bez obzira na to, evo nekih područja na koje upravitelj hedge fondova može usmjeriti svoju snagu i strategije ulaganja;

  • Globalni makro / CTA
  • roba
  • Sredstva za sejače / ubrzivače
  • U nastajanju i usredsredišnjem fokus menadžera
  • Agresivni rast
  • Povrede vrijednosnih papira
  • Tržišta u nastajanju
  • Fondovi hedge fondova
  • prihod
  • makro
  • Tržišno neutralno - Arbitraža
  • Tržišno neutralno - Zaštita od vrijednosnih papira
  • Tržište vremena
  • oportunistički
  • Multi strategija
  • Kratka prodaja
  • Posebne situacije

Razina konkurencije u industriji hedge fondova

Unatoč činjenici da hedge fondovi daju velike prinose od ulaganja, to je doista rizičan pothvat. Ako se vozite ulicom New Yorka, naići ćete na nekoliko tvrtki hedge fondova; i to će vam pokazati da u industriji postoji konkurencija.

Da biste preživjeli kao tvrtka hedge fondova, trebali biste biti u mogućnosti smisliti izvedive strategije ulaganja; strategije koje će vam pomoći privući potreban novac / kapital i prije svega trebali biste biti dobar menadžer za rizike.

  • Popis dobro poznatih marki u industriji hedge fondova

Kao i u drugim obrtima, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji vrlo velika marka u industriji hedge fondova. To su najveće i poznate tvrtke za hedge fondove u svijetu po imovini pod upravljanjem (AUM). Podaci su dostupni Bloomberg Markets Magazine;

  • Bridgewater Associates (Sjedinjene Države, Westport, CT) - 77, 6 USD
  • Man Group (Ujedinjeno Kraljevstvo, London) - 64, 5 milijardi dolara
  • P. Morgan Asset Management (Sjedinjene Države, New York) - 46, 6 milijardi dolara
  • Brevan Howard Asset Management (Ujedinjeno Kraljevstvo, London) - 36, 6 milijardi dolara
  • Och-Ziff grupa za upravljanje kapitalom (Sjedinjene Države, New York) - 28, 5 milijardi dolara
  • Paulson & Co. (Sjedinjene Države, New York) - 28, 0 milijardi dolara
  • BlackRock savjetnici (Sjedinjene Države, New York) - 27, 7 milijardi dolara
  • Winton Capital Management (Ujedinjeno Kraljevstvo, London) - 27, 0 milijardi USD
  • Highbridge Capital Management (Sjedinjene Države, New York) - 26, 1 milijarda dolara
  • BlueCrest Capital Management (Ujedinjeno Kraljevstvo, London) - 25, 0 milijardi USD
  • Baupost Group (Sjedinjene Države, Boston) - 23, 0 milijardi USD
  • Cerberus Capital Management (Sjedinjene Države, New York) - 23, 0 milijardi USD
  • E. Shaw & Co. (Sjedinjene Države, New York) - 23, 0 milijardi dolara
  • Angelo Gordon Co. (Sjedinjene Države, New York) - 22, 0 milijardi dolara
  • AQR Management kapitala (Sjedinjene Države, Greenwich, CT) - 20, 5 milijardi USD
  • Dvije investicije Sigme (Sjedinjene Države, New York) - 20, 0 milijardi USD
  • Farallon Capital Management (Sjedinjene Države, San Francisco) - 20, 0 milijardi USD
  • Goldman Sachs Assets Management (Sjedinjene Države, New York) - 19, 5 milijardi dolara
  • Elliott Management (Sjedinjene Države, New York) - 19, 0 milijardi dolara
  • King Street Capital Management (Sjedinjene Države, New York) - 18, 5 milijardi dolara
  • Canyon Partners (Sjedinjene Države, Los Angeles) - 18, 1 milijarda dolara

Ekonomska analiza

U prosjeku, tvrtke za hedge fondove koriste strategije koje im mogu pomoći u smanjenju tržišnih rizika, posebno skraćivanjem kapitala ili korištenjem derivata. Upravo je to razlog zašto su mnoge strategije hedge fondova - uglavnom arbitražne strategije - ograničene na to koliko kapitala mogu uspješno koristiti prije nego što se prinosi počnu smanjivati. Nije čudo što najuspješniji menadžeri hedge fondova postavljaju ograničenje na iznos kapitala koji će prihvatiti po vremenu.

Pokretanje hedge fonda od Scratch Vs Kupnja franšize hedge fonda

Jedno od pitanja koje čovjek mora postaviti kada želi kupiti franšizu je; zašto želim kupiti franšizu preko početka ispočetka? Istina je da bi moglo platiti od početka. Ako tražite osnivanje tvrtke za hedge fondove, tada imate samo jednu mogućnost; krenuti ispočetka.

Ulagači ulažu u tvrtku za hedge fondove jer im je ugodno s upraviteljem hedge fondova, a ne samo s markom. Dakle, čak i ako djelujete pod zaštitnom zaštitnom markom, morate biti u mogućnosti dokazati da ste dobar menadžer prije nego što privučete investitore koji će biti spremni položiti svoj novac kod vas.

U osnovi, proći ćete kroz procese povezivanja tvrtke za hedge fondove, pribavljajući odgovarajuće certifikate i licencu za poslovanje prije nego što vam se dozvoli upravljanje firmom za hedge fondove bilo gdje u svijetu, a ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

  • Moguće prijetnje i izazovi s kojima ćete se suočiti prilikom pokretanja društva za hedge fondove

Hedge fond uključuje veliku količinu gotovine i poznato je da je to pothvat vrlo visokog rizika. Dakle, tko odluči upravljati njime, mora imati ne samo dobru investicijsku pozadinu, već i mora znati nositi se s rizicima.

Istina je da ako niste utemeljeni u upravljanju rizicima kao upravitelj hedge fondova, vjerojatno ćete odbaciti narodna sredstva i ulaganja. Zato se često govori da konopce ne naučite pomoću hedge fondova; novajlije jedva preživljavaju upravljajući hedging fondovima, a da prethodno nisu rezali zube drugdje.

Baš kao u svim drugim poslovnim i investicijskim vozilima; gospodarski pad, nestabilno financijsko tržište i nepovoljne vladine ekonomske politike mogu spriječiti rast i profitabilnost hedge fondova.

Pisanje poslovnog plana za tvrtku vašeg hedge fonda

Hedge fond nije za početnike ulagače, a da biste uvjerili ovlaštene investitore da vam daju svoj teško zarađeni novac za upravljanje njima, trebali biste biti u mogućnosti smisliti dobre strategije ulaganja. Vaše poslovne investicije i način na koji namjeravate upravljati tvrtkom hedge fondova trebaju biti sadržani u vašem poslovnom planu; to je možda jedan od najvažnijih dokumenata koji možete koristiti za privlačenje investitora.

Poslovni plan je plavi otisak vašeg poslovanja; to je poslovni dokument koji vam može pomoći u uspješnom osnivanju tvrtke, a također i upravljanju / upravljanjem tvrtkom. Nije dovoljno napisati poslovni plan samo zato da biste ga napisali, vaš bi poslovni plan trebao biti u stanju proći provjeru stvarnosti; pri pisanju poslovnog plana morate uzeti u obzir relevantne činjenice, brojke i statistike.

Istina je da glavni cilj pisanja poslovnog plana nije samo radi sastavljanja poslovnog dokumenta; ali imati detaljan vodič o tome kako učinkovito uspostaviti, voditi i upravljati tvrtkom. Vaš poslovni plan trebao bi opisati i obuhvatiti strategije o načinu na koji namjeravate upravljati tvrtkom za hedge fondove.

Prilikom pisanja poslovnog plana vodite računa da budete umjereni kada je riječ o postavljanju projekcija o ostvarenju prihoda i dr. Bolje je biti na sigurnijoj strani - zbog čega ćete, prilikom izračunavanja svog budućeg dohotka, koristiti brojke nižeg raspona u odnosu na gornji raspon. Ovo su neki od ključnih čimbenika koje biste također trebali uzeti u obzir pri izradi vašeg poslovnog plana;

  • Sažetak i opisi kompanije: od vas se očekuje da pišete o konceptu vašeg poslovanja, opisima vaše tvrtke, izjavi o svojoj viziji tvrtke i misiji, gdje će se nalaziti vaša tvrtka, vaš menadžerski tim, vašoj filozofiji ulaganja i možda zašto ljudi trebali zaštititi vaše usluge.
  • Ostale ključne komponente koje ne bi smjele nedostajati u vašem poslovnom planu hedge fonda su ponuda usluga, SWOT analiza, marketinška i prodajna analiza / strategije, cijene, trošak i financijska projekcija, tehnike upravljanja, strategije širenja, reklamna i reklamna strategija, proračun i početak - povećanje kapitala i drugi

Odabir lokacije za ured vašeg hedge fonda

Ako pogledate neke od glavnih tvrtki hedge fondova, shvatit ćete da većina njih ima sjedište u New Yorku. To je zato što je New York jedno od svjetskih poslovnih sjedišta; ključne poslovne odluke koje oblikuju svijet poslovanja donose se u New Yorku.

S obzirom na to ako si možete priuštiti ured u New Yorku, onda svakako idite naprijed. Živahne poslovne aktivnosti i pristup visoko kvalificiranim profesionalcima neki su od ključnih čimbenika na koje morate paziti prije nego odaberete mjesto za svoju tvrtku za hedge fondove.

Osnivanje tvrtke za hedge fondove - Detalji tehničke i radne snage

U prosjeku, ne postoji posebna tehnologija ili oprema koja je potrebna za vođenje ove vrste poslovanja, osim prilagođenog softvera i dr. A što se tiče izbora između iznajmljivanja i zakupa uredskog prostora, veličina organizacije koju želite izgraditi i cijeli vaš proračun za poslovanje trebali bi utjecati na vaš izbor. Ako gledate prema pokretanju standardne tvrtke za hedge fondove, trebali biste razmotriti mogućnost davanja u zakup objekta za vaš ured; kad iznajmite, bit ćete u mogućnosti raditi s dugoročnim planiranjem.

Ako želite započeti svoju tvrtku za hedge fondove, trebali biste biti spremni zaposliti samo najbolje ruke koje možete pronaći u industriji. Jedna stvar o hedge fondu je da će vaš učinak odrediti skup novca koji će biti pod vašim upravljanjem.

U prosjeku se očekuje da ćete imati neke ključne uloge koje će zauzeti iskusni profesionalci. Putovi karijere hedge fondova uglavnom se sastoje od sljedećih uloga: istraživački analitičar, trgovac, menadžer za portfelj, menadžer rizika, marketing ili odnosi s investitorima, glavni financijski direktor (CFO) i glavni računovodstveni direktor (CAO). Za uspješno upravljanje tvrtkom za hedge fondove trebat će vam najmanje 6 osoblja.

Pokretanje mrežnog hedge fonda na mreži - Marketinški plan

  • Marketinške ideje i strategije za poslovanje hedge fondovima

Kao upravitelj hedge fondova, morat ćete iznova i iznova dokazivati ​​svoju vrijednost kako biste i dalje privlačili bazen novca za ulaganja. Dakle, kada crtate svoje marketinške ideje i strategije za svoju tvrtku za hedge fondove, pobrinite se da stvorite uvjerljivi osobni i profil tvrtke.

Osim vaših kvalifikacija i iskustva, važno je jasno navesti u praksi što ste uspjeli postići u prošlosti i svoje politike i strategije ulaganja. Evo nekih platformi koje možete koristiti za tržište svojih savjetodavnih usluga;

  • Predstavite svoje poslovanje slanjem uvodnih pisama uz brošuru investitorima i korporativnim organizacijama
  • Oglašajte svoje poslovanje u relevantnim poslovnim časopisima i učinite se dostupnim za investicijske talk emisije i interaktivne sesije na TV-u i radio uređajima)
  • Nađite naše poslovanje na žutim stranicama
  • Sudjelujte na izložbama, seminarima i poslovnim sajmovima i dr
  • Koristite internet za promociju našeg poslovanja
  • Pridružite se lokalnim gospodarskim komorama oko vas s glavnim ciljem umrežavanja i marketinga vaših usluga.
  • Uključite usluge rukovoditelja marketinga i poslovnih programera za izravni marketing

Moguće konkurentne strategije za pobjedu vaših natjecatelja u industriji hedge fondova

Jedna od ključnih strategija koju trebate koristiti ako želite ostati konkurentni u industriji hedge fondova je dosljedno stvarati rezultate. Investitori vam mogu predati novac uložiti u njihovo ime samo ako ste se dokazali kao kompetentni menadžer hedge fondova. Vaša sposobnost da svojim klijentima vratite dobre investicije je sve što trebate da biste ostali konkurentni i osvojili klijente u industriji.

Važno je napomenuti da uspješni menadžeri hedge fondova odabiru svoje klijente, jer njihova vrata nisu otvorena svima i svašta. To je zbog toga što je hedge fond regulirani investicijski fond koji je obično otvoren ograničenom nizu ulagača koji upravljačkom investicijskom menadžeru plaćaju naknadu za izvedbu.

  • Mogući načini povećanja zadržavanja klijenata za poslovanje hedge fondovima

Industrija hedge fondova je nestabilna industrija i za kratko vrijeme možete izgubiti cjelokupnu investiciju. Glavne tehnike koje su vam potrebne za povećanje zadržavanja kupaca su kako biste im nastavili vraćati ulaganja. Istina je da ako neprestano trgujete gubitkom, stalno ćete gubiti klijente.

U prosjeku, oni koji ulažu u hedge fond to čine na kraći rok, a jedini razlog zašto će nastaviti ulagati je kada nastave vraćati svoje ulaganje. Kao upravitelj hedge fondova, morate kontinuirano izmišljati nove i izvedive strategije ulaganja; strategije koje će jamčiti da ćete dobiti dobar povrat svog ulaganja. Ako u tome možete biti uspješni, nećete se potruditi zadržati svoje klijente.

  • Ključne strategije za povećanje vaše svijesti o robnim markama hedgea

Jedinstvenost tvrtki za hedge fondove je takva da im rezultat koji pridonose pomaže poboljšati njihovu svijest o robnoj marki. Tvrtke za hedge fondove ne izlaze kod njih za ulagače na koje mogu naići, ali su strateški kad je u pitanju poziv investitorima da ulažu u njihove hedge fondove.

Propustit ćete svoju marku hedge fondova ako već niste dokazali svoju vrijednost u industriji. Ako ste uspješno dokazali da imate ono što je potrebno za upravljanje firmom za hedge fondove, tada ćete sljedeći poziv na poziv biti strateški angažirati medije kako bi vam pomogli u promociji vašeg branda i stvorili pozitivan korporativni identitet.

Možete koristiti utjecaje na poslovne časopise i bilo koje druge TV ili radio emisije vezane uz poslovanje kako biste povećali svijest o svojoj robnoj marki i stvorili korporativni identitet svoje tvrtke. Vaša službena web stranica i internet još je jedan moćan alat koji možete upotrijebiti za jačanje svijesti o svojoj robnoj marki i stvaranje korporativnog identiteta za svoju tvrtku hedge fondova.

Savjeti za uspješno vođenje društva za hedge fondove

Istina je da je, bez obzira na vrstu poslovanja koju vodite, vaša sposobnost da sve članove vašeg tima budete uvijek na istoj stranici jedan od ključeva koji su vam potrebni za uspješno vođenje organizacije.

Kao glavni izvršni direktor ili predsjednik tvrtke za hedge fondove, vi ste odgovorni za usmjeravanje poslovanja. Dio onoga što trebate učiniti je osigurati da stvorite vrijeme za uredske sastanke; vrijeme u kojem se raspravlja o izazovima, povratnim informacijama, projekcijama i relevantnim pitanjima. Sastanci bi mogli biti svakodnevni, jednom tjedno, dva puta tjedno ili jednom mjesečno. Dno crta je da bi trebali postojati dosljedni sastanci u vašoj organizaciji.

Redovito provođenje procjena i usavršavanje zaposlenika pomoći će vam da učinkovito vodite organizaciju. Potaknite svoje zaposlenike na stjecanje certifikata u različitim područjima specijalizacija; to će pomoći profilu vaše organizacije i, naravno, pomoći će i pojedincima. Možete odlučiti u potpunosti ili djelomično sponzorirati neke od certifikata.

Na kraju, vrata biste trebali otvoriti za prijedloge članova vašeg tima i vaših klijenata. Vrlo je važno nagraditi izvrsne performanse u svojoj organizaciji; to će učiniti dug put da potakne zdravu konkurenciju u vašoj organizaciji.

Pokretanje poslovanja hedge fondova pravi je korak u pravom smjeru. Međutim, možda će vam trebati suradnja s nekim savjetnicima za hedge fondove, koji su tako upućeni u trgovinu, a koji vam mogu pomoći u započinjanju na najbolji način.


Popularni Postovi